相続は長い人生の中で誰もが避けて通れないものであり、それに伴う相続税の申告は重要な手続きです。
しかしながら相続税の申告は複雑であり、それに伴う税法も常に変化しており、相続税の申告を自分で行うことに不安を覚えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで本記事では、相続税の申告を自力で行う方法と税理士に依頼する方法の違いについて詳細に解説します。

相続税の申告は自力でも可能？

まず、相続税の申告は制度的には、個人で行うことが可能で自分で行えます。
しかし、申告には相続税法の知識が求められるため、法律や税務に詳しくない人にとっては困難である可能性があります。
また、申告書の作成や資産評価、税額の計算など、専門的な知識と経験が求められる作業が多く含まれています。
そのため、相続税の申告を自分で行うことは可能ですが、申告に必要な情報を自分でしっかりと集めて適切な申告を行う必要があります。
また、申告に関する相談も税務署などで一部可能ですが、確定申告が行われる1−3月の時期は非常に税務署も混雑するため、税務署に相談しながら進めていくというのはあまり現実的ではありません。

相続税の申告、自力と税理士への依頼で何が変わる？

では、自力での相続税の申告と税理士への依頼とでは、どのような違いがあるのでしょうか。
税理士に依頼すると、専門家の知識と経験を利用して正確かつ適切な申告を行うことができます。
とりわけ、特例控除の活用に関して税理士は法律の変更などに精通しており、最新制度の適用はもちろんとして生前贈与など事前策も含めて特例控除を活用する戦略構築が可能です。
一方、自力で申告する場合、こうした活用方法や情報などについてはすべて自分で調べる必要があり、万が一間違いが存在して不正確な申告をしてしまった際には追徴課税が行われる危険性が存在します。

相続税の申告を自力で行う際の注意点

自力で相続税の申告を行う際には、税法などの法律の知識が必要となります。
また、不動産の正確な資産評価や税額の計算、申告書の作成にはこうした法律や税金の知識をもとにした細心の注意が必要です。
特に、相続税の計算は複雑であり、間違いがあった際の追徴課税も多額になるため、注意が必要です。
したがって、相続税を自力で申告することによる注意点やリスクが気になる場合、専門の知識と経験を持つ税理士に依頼することをお勧めします。
税理士に依頼することで、法令遵守を確保しながらも、可能な限り税負担を軽減することが期待できます。

相続に関するお悩みは石川宏史税理士事務所にご相談ください

石川宏史税理士事務所では、相続に詳しい税理士が在籍しております。
相続税の申告を自力で行いたいけれど最終確認は依頼したい、相続税の申告代行にかかる費用の見積もりが欲しい、相続税の申告を自分でも可能か相談したいなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。